M\u00fcnchen (ots) – Trotz steigender Kreditnachfrage verharren Ertr\u00e4ge und Gewinne im klassischen Firmenkundengesch\u00e4ft der Banken auf dem niedrigsten Niveau seit 2009 \/ Potenziale insbesondere im Cross-Selling von Kapitalmarkt- und Absicherungsprodukten werden nicht ausgesch\u00f6pft \/ Extreme Wettbewerbsintensit\u00e4t belastet Kredit- und Provisionsgesch\u00e4ft \/ Kreditmarge f\u00e4llt mit 1,2 Prozent auf historischen Tiefststand \/ Eigenkapitalrentabilit\u00e4t vor Steuern bleibt mit 11 Prozent stabil Die deutsche Wirtschaft ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen, viele Unternehmen haben expandiert – und dennoch sind hierzulande die Ertr\u00e4ge und Gewinne der Banken im Firmenkundengesch\u00e4ft zuletzt immer weiter zur\u00fcckgegangen. So ist im ersten Halbjahr 2018 der Bain-Corporate-Banking-Index bei den Ertr\u00e4gen noch einmal gesunken und liegt nun sogar unter dem Wert des Finanzkrisenjahrs 2009. Der Profitabilit\u00e4tsindex verharrt hingegen auf einem sehr niedrigen Niveau (Abb. 1). „Die Banken heizen mit ambitionierten Wachstumspl\u00e4nen den Wettbewerb immer mehr an“, erkl\u00e4rt Bain-Partner Dr. Christian Graf. „Zudem werden vorhandene Potenziale insbesondere im Cross-Selling nicht vollumfassend genutzt.“ Immer mehr Kredite mit immer weniger Marge Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung im Brot- und Buttergesch\u00e4ft der Banken, den Firmenkrediten. Seit nunmehr f\u00fcnf Jahren steigt das Kreditvolumen unaufh\u00f6rlich und erreichte im ersten Halbjahr 2018 mit 1,12 Billionen Euro einen neuen H\u00f6chststand. Insbesondere Sparkassen und private Kreditbanken legten im vergangenen Jahr leicht zu, hingegen ist der Marktanteil der Genossenschaftsbanken geringf\u00fcgig zur\u00fcckgegangen. \u00dcber alle Institutsgruppen hinweg erweisen sich Kredite an Mittelst\u00e4ndler mit einem Umsatz von j\u00e4hrlich 25 bis 250 Millionen Euro als entscheidender Treiber. Trotz wachsender Kreditvolumina sind Zins\u00fcberschuss und Kreditmarge branchenweit r\u00fcckl\u00e4ufig. Die Kreditmarge fiel im ersten Halbjahr 2018 mit 1,2 Prozent auf einen historischen Tiefststand. Zwar belasten auch die anhaltenden Niedrigzinsen und zus\u00e4tzliche Kosten f\u00fcr Regulierung und Digitalisierung das Kreditgesch\u00e4ft. Doch nach \u00dcberzeugung von Bain-Partner Dr. Jan-Alexander Huber ist ein guter Teil der Ertrags- und Gewinnschw\u00e4che hausgemacht: „Einige Banken unterminieren mit ihrem aggressiven Verhalten die Basis des Corporate-Bankings in Deutschland. Hinzu kommt, dass manche Institute die Bed\u00fcrfnisse ihrer Kernkunden noch immer nicht richtig kennen.“ Das trifft auch den langj\u00e4hrigen Hoffnungstr\u00e4ger, das Provisionsgesch\u00e4ft. Dort schw\u00e4cht in j\u00fcngster Zeit zudem die verhaltene Nachfrage nach Kapitalmarkt- und Absicherungsprodukten die Ertr\u00e4ge. Restrukturierungsprogramme sorgen f\u00fcr Entlastung Auf der Kostenseite gibt es dagegen Fortschritte. Im ersten Halbjahr 2018 wurde die Zunahme des Verwaltungsaufwands gestoppt, in der Folge stabilisierte sich die Cost-Income-Ratio (Abb. 2). Hier zeitigen die laufenden Restrukturierungsprogramme sichbare Erfolge. Die Einsparungen kompensieren die steigenden Aufwendungen f\u00fcr Zukunftsprojekte insbesondere im Zuge der Digitalisierung. Auch die Kosten f\u00fcr die Kreditrisikovorsorge bewegen sich nach einem Anstieg im zweiten Halbjahr 2017 wieder unterhalb der langj\u00e4hrigen Durchschnittswerte. Dieser R\u00fcckgang hat dazu beigetragen, dass sich die Eigenkapitalrentabilit\u00e4t vor Steuern im ersten Halbjahr 2018 mit 11 Prozent oberhalb der Eigenkapitalkosten stabilisieren konnte. Branchenkenner Huber sieht jedoch keinen Grund zur Entwarnung: „Der langj\u00e4hrige Aufschwung in Deutschland n\u00e4hert sich dem Ende. Damit steigt die Notwendigkeit, Vorsorge f\u00fcr ausfallgef\u00e4hrdete Kredite zu treffen. Das wiederum wird die Rentabilit\u00e4t des Corporate-Bankings schm\u00e4lern.“ Verbesserungspotenzial aussch\u00f6pfen Die von Bain Ende 2018 ver\u00f6ffentlichte Studie „Corporate-Banking: Das Ende der Wachstumsillusionen“ zeigt, wie Banken ihr Firmenkundengesch\u00e4ft krisenfest aufstellen k\u00f6nnen. Zu den wichtigsten Stellhebeln z\u00e4hlen demnach ein strafferes Produktportfolio, die Digitalisierung s\u00e4mtlicher Standardprozesse sowie ein systematisch gesteuerter Vertrieb. Noch liegt in diesen Themen erhebliches Verbesserungspotenzial. „Banken, die ihre M\u00f6glichkeiten hier aussch\u00f6pfen, k\u00f6nnen durchaus ambitionierte Wachstumsziele erreichen“, so Bain-Partner Graf. „Sie m\u00fcssen ihre Corporate-Banking-Strategie mittel- und langfristig denken. Kurzfristig einfach an der Preisschraube zu drehen gen\u00fcgt nicht.“ Die hochaufl\u00f6senden Abbildungen k\u00f6nnen hier heruntergeladen werden: http:\/\/ots.de\/PIZBl3 Der Bain-Corporate-Banking-Index auf einen Blick Der halbj\u00e4hrlich erhobene Bain-Corporate-Banking-Index basiert auf ver\u00f6ffentlichten Daten f\u00fchrender deutscher Banken. Das Panel deckt rund die H\u00e4lfte der Bilanzsumme der 100 gr\u00f6\u00dften in Deutschland t\u00e4tigen Banken ab und konzentriert sich auf Finanzinstitute mit einem Schwerpunkt im Corporate-Banking und einer entsprechenden Segmentberichterstattung. Bei der erstmaligen Erstellung erfasste Bain f\u00fcr die Jahre 2007 bis 2012 zahlreiche Rohdaten jeder einzelnen Bank, darunter die Ertr\u00e4ge (Zins- und Provisions\u00fcberschuss), die Kostenstruktur (Verwaltungsaufwand), die Kreditrisikovorsorge, die Profitabilit\u00e4t (Ergebnis vor Steuern), das Eigenkapital und das Kreditvolumen. Die Wahl des Ausgangsjahrs 2007 erm\u00f6glicht Vergleiche zwischen dem letzten Jahr vor Ausbruch der globalen Finanzkrise und der aktuellen Situation. S\u00e4mtliche Rohdaten untersuchen die Bain-Experten auf Einmaleffekte, die sich beispielsweise aus \u00dcbernahmen oder \u00c4nderungen im Reporting ergeben, und bereinigen die Datenreihen entsprechend. Danach erfolgt eine Aggregation der Daten pro Bank, bevor sie mit einem Gewicht von maximal 20 Prozent in den Gesamtindex einflie\u00dfen. Diese Limitierung des Einflusses einzelner Banken stellt sicher, dass Sonderentwicklungen gro\u00dfer Finanzinstitute nicht den Index im Zeitverlauf verzerren. Vor Ver\u00f6ffentlichung werden die Daten Robustheitschecks anhand vorhandener Studien und weitergehenden Analysen von Bain unterzogen und zum Teil um weitere Datenpunkte erg\u00e4nzt. Bain ver\u00f6ffentlicht den Corporate-Banking-Index in zwei Auspr\u00e4gungen: den Bain-Corporate-Banking-Ertragsindex (CBE) und den Bain-Corporate-Banking-Profitabilit\u00e4tsindex (CBP). Beide geben im Zeitverlauf einen hervorragenden \u00dcberblick \u00fcber die Gesch\u00e4ftsentwicklung im Corporate-Banking und lassen sich als Benchmark f\u00fcr jedes einzelne Finanzinstitut nutzen. Bain & Company Bain & Company ist eine der weltweit f\u00fchrenden Managementberatungen. Wir unterst\u00fctzen Unternehmen bei wichtigen Entscheidungen zu Strategie, Operations, Informationstechnologie, Organisation, Private Equity, digitaler Strategie und Transformation sowie M&A – und das industrie- wie l\u00e4nder\u00fcbergreifend. Gemeinsam mit seinen Kunden arbeitet Bain darauf hin, klare Wettbewerbsvorteile zu erzielen und damit den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Im Zentrum der ergebnisorientierten Beratung stehen das Kerngesch\u00e4ft des Kunden und Strategien, aus einem starken Kern heraus neue Wachstumsfelder zu erschlie\u00dfen. Seit unserer Gr\u00fcndung im Jahr 1973 lassen wir uns an den Ergebnissen unserer Beratungsarbeit messen. Bain unterh\u00e4lt 57 B\u00fcros in 36 L\u00e4ndern und besch\u00e4ftigt weltweit 8.000 Mitarbeiter, 900 davon im deutschsprachigen Raum. Weiteres zu Bain unter: www.bain.de. Folgen Sie uns: Facebook, LinkedIn, Xing, Bain Insights App. Pressekontakt: Leila Kunstmann-Seik Bain & Company Germany, Inc. Karlspatz 1 80335 M\u00fcnchen E-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.com Tel.: +49 (0)89 5123 1246 Mobil: +49 (0)151 5801 1246 Original-Content von: Bain & Company, \u00fcbermittelt durch news aktuell<\/p>\n