Luxemburg (ots\/PRNewswire) – Die Bieterin ist seit dem Erwerb einer anf\u00e4nglichen Beteiligung von 26% an der CA Immobilien Anlagen AG (“ CA Immo „) im Jahr 2018 deren gr\u00f6\u00dfter Aktion\u00e4r. In der Folge hat die Bieterin ihre Aktienbeteiligung an der Gesellschaft aufgestockt und h\u00e4lt per 8. J\u00e4nner 2021 27,908,386 Inhaberaktien sowie 4 Namensaktien, die zusammen 29.999893% der gesamten Stimmrechte repr\u00e4sentieren. Die Bieterin beabsichtigt, ihre Beteiligung weiter zu erh\u00f6hen. Um den Verpflichtungen nach dem \u00f6sterreichischen \u00dcbernahmegesetz zu entsprechen, wird die Bieterin ein Antizipatorisches Pflichtangebot f\u00fcr alle CA Immo Aktien und alle Wandelanleihen (“ Wandelanleihe 2017 „) stellen, die nicht von der Bieterin gehalten werden (“ Angebot „). Den Aktion\u00e4ren der CA Immo wird ein Angebotspreis je CA Immo Aktie von EUR 34,44 auf einer cum-dividend Basis angeboten (“ Angebotspreis f\u00fcr Aktien „). Das bedeutet, dass der Angebotspreis je CA Immo Aktie um den Betrag einer allf\u00e4lligen, zwischen Bekanntmachung dieses Angebots und der Abwicklung dieses Angebots erkl\u00e4rten Dividende je CA Immo Aktie reduziert wird, sofern die Abwicklung dieses Angebots ( Settlement ) nach dem relevanten Dividendenstichtag stattfindet. Der Preis von EUR 34,44 ist eine seltene Gelegenheit f\u00fcr die Beteiligungspapierinhaber der CA Immo, ihre Beteiligung zu monetarisieren und stellt eine attraktive Pr\u00e4mie von 24,4 % auf Basis des 3-Monats volumengewichteten Durchschnittskurses von EUR 27,68 (Bloomberg) dar. Dies entspricht auch einer Pr\u00e4mie von 16.9% im Vergleich zum B\u00f6rsekurs vom 17. Dezember 2020, dem letzten Tag bevor die Bieterin begann, ihre Beteiligung auf knapp unter die 30% zu erh\u00f6hen. W\u00e4hrend die relevanten europ\u00e4ischen Real Estate Benchmark Indizes seit 17. Dezember 2020 einen leichten Kursverlust verbuchten, f\u00fchrte die Beteiligungsakkumulation im selben Zeitraum zu einer Outperformance der CA Immo Aktie. Krysto Nikolic, Managing Director und Starwood Capital Group’s Head of Real Estate in Europa: „Nachdem wir k\u00fcrzlich unsere Beteiligung an der CA Immo erh\u00f6ht haben, freuen wir uns, nun dieses Angebot anzuk\u00fcndigen, das zum zuletzt von der Gesellschaft bekanntgegebenen EPRA NNNAV gestellt werden wird und eine attraktive Pr\u00e4mie zum derzeitigen Kurswert bietet. Wir sind \u00fcberzeugt, dass das Angebot f\u00fcr Aktion\u00e4re und Inhaber der Wandelschuldverschreibungen eine sehr gute Gelegenheit zur Monetarisierung ist. Wir freuen uns darauf, die Gesellschaft weiterhin zu unterst\u00fctzen. Auch ist es eines der Ziele von Starwood Capital im Zusammenhang mit dem Angebot, dass die CA Immo ein Investment Grade Rating beibeh\u00e4lt.“ Den Inhabern der Wandelanleihe 2017 wird die Bieterin ein paralleles Angebot zum Erwerb der ausstehende Wandelanleihe 2017 zu attraktiven Bedingungen machen. Der Angebotspreis f\u00fcr die Wandelanleihe 2017 wird sich dabei aus dem Angebotspreis f\u00fcr die Aktien ableiten. W\u00e4hrend der urspr\u00fcnglichen Annahmefrist wird der Angebotspreis f\u00fcr die Wandelanleihe 2017 dem Nominalwert der Wandelanleihe 2017 dividiert durch den zum voraussichtlichen Tag des Kontrollwechsels anzuwendenden angepassten Wandlungspreis multipliziert mit dem Angebotspreis f\u00fcr Aktien entsprechen. Die M\u00f6glichkeit, die Wandelanleihe 2017 zu einem auf Basis des angepassten Wandlungspreises ermittelten Angebotspreises zu verkaufen, wird nur w\u00e4hrend der urspr\u00fcnglichen Annahmefrist bestehen. W\u00e4hrend der Nachfrist wird lediglich ein reduzierter Angebotspreis geboten, der sich aus dem Nominalwert der Wandelanleihe 2017 dividiert durch den urspr\u00fcnglichen Wandlungspreis multipliziert mit dem Angebotspreis f\u00fcr Aktien ermittelt. Das Angebot wird keine Mindestannahmeschwelle vorsehen. Der Vollzug des Angebots wird unter der Bedingung der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen Freigaben stehen. Technisch wird das Angebot als Antizipatorisches Pflichtangebot gestellt werden, da die Bieterin beabsichtigt, die 30% Pflichtangebotsschwelle erst nach Erlangung der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen zu \u00fcberschreiten. Dazu hat die Bieterin einen Treuhandvertrag mit einem \u00f6sterreichischen Notar abgeschlossen und 100 St\u00fcck CA Immo Aktien in ein Treuhanddepot eingeliefert (“ Treuhandaktien „). Der \u00f6sterreichische Notar ist allein erm\u00e4chtigt und vertretungsbefugt, die Stimmrechte und Kontrollrechte aus diesen Treuhandaktien auszu\u00fcben. Nachdem die Bieterin die fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen von den zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden erlangt hat, wird der Notar diese Treuhandaktien an die Bieterin \u00fcbertragen. Erst mit der \u00dcbertragung der Treuhandaktien an die Bieterin wird die Bieterin eine kontrollierende Beteiligung an CA Immo gem\u00e4\u00df \u00a7 22 ff des \u00f6sterreichischen \u00dcbernahmegesetzes erlangen. Die Angebotsunterlage wird die weiteren Details der inhaltlichen Ausgestaltung des Angebots enthalten. Die Ver\u00f6ffentlichung der Angebotsunterlage wird im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften erfolgen. \u00dcber Starwood Capital: Die Starwood Capital Group ist eine private Investmentgesellschaft mit weltweitem Fokus auf Immobilien, Energie, Infrastruktur, \u00d6l und Erdgas. Die Gesellschaft und ihre Tochtergesellschaften besch\u00e4ftigen rund 4.000 Mitarbeiter an 16 Standorten in sieben L\u00e4ndern. Die Starwood Capital Group hat seit ihrer Gr\u00fcndung im Jahr 1991 mehr als $ 50 Milliarden an Eigenkapital aufgebracht und verwaltet derzeit Verm\u00f6genswerte in einem Volumen von \u00fcber $ 60 Milliarden. Die Gesellschaft hat weltweit in praktisch allen Immobilienklassen investiert und passt Asset Klassen, Geografie und Positionen laufend an interessante Chance-Risiko Profile an. Starwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften haben in den letzten 29 Jahren erfolgreich eine Investmentstrategie umgesetzt, die den Aufbau b\u00f6rsenotierter und nicht b\u00f6rsenotierter Unternehmen umfasst. Weitere Informationen sind unter starwoodcapital.com abrufbar. Goldman Sachs International und Morgan Stanley & Co International plc sind Finanzberater der Bieterin. Sch\u00f6nherr Rechtsanw\u00e4lte GmbH ist der \u00f6sterreichische Rechtsberater der Bieterin und deren bevollm\u00e4chtigter Vertreter gegen\u00fcber der \u00dcbernahmekommission. Anfragen an: Tom Johnson oder Patrick Tucker tbj@abmac.com\/pct@abmac.com +1 (212) 371-5999 Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1044107\/Starwood_Capital_Logo.jpg (https :\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&l=de&o=3029925-1&h=1120688995&u=https%3A%2F%2Fmma.prnews wire.com%2Fmedia%2F1044107%2FStarwood_Capital_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnew swire.com%2Fmedia%2F1044107%2FStarwood_Capital_Logo.jpg) Weiteres Material: http:\/\/presseportal.de\/pm\/108281\/4807743 OTS: Starwood Capital Group Original-Content von: Starwood Capital Group, \u00fcbermittelt durch news aktuell<\/p>\n