Wien und Luxemburg (ots\/PRNewswire) – – Die Bieterin h\u00e4lt derzeit knapp unter 30% der Stimmrechte an der CA Immo und beabsichtigt, ihre Beteiligung weiter auszubauen – Die Bieterin gibt daher ein antizipiertes Pflichtangebot f\u00fcr alle CA Immo Aktien und Wandelschuldverschreibungen ab, die nicht von der Bieterin oder von der CA Immo selbst gehalten werden – Die Annahmefrist l\u00e4uft vom 22. Februar bis 9. April 2021 – Der Angebotspreis f\u00fcr CA Immo Aktien betr\u00e4gt EUR 34,44 – Der Angebotspreis f\u00fcr Wandelschuldverschreibungen betr\u00e4gt etwa EUR 132.621,35 je Wandelschuldverschreibung mit Nominalbetrag von EUR 100.000 – Keine Mindestannahmeschwelle Nach Bekanntgabe der Absicht der Bieterin am 8. Januar 2021, ein antizipiertes Pflichtangebot an die Aktion\u00e4re und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen der CA Immo zu stellen, hat die \u00f6sterreichische \u00dcbernahmekommission die Angebotsunterlage freigegeben. Diese wird am Montag, den 22. Februar 2021, ver\u00f6ffentlicht. Ab dann haben die Aktion\u00e4re und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen der CA Immo die M\u00f6glichkeit, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien und Wandelschuldverschreibungen in das Angebot einzuliefern. Die Annahmefrist endet am 9. April 2021, 17.00 (CET). Den Aktion\u00e4ren der CA Immo wird ein Preis von EUR 34,44 je CA Immo Aktie geboten („Aktien Angebotspreis“). Dieser entspricht dem zuletzt ver\u00f6ffentlichten EPRA NNNAV sowie einer Pr\u00e4mie von 26,8% auf den 6-monatigen VWAP vor Ver\u00f6ffentlichung der Angebotsabsicht. Die Pr\u00e4mie auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 17. Dezember 2020 betr\u00e4gt 16,9%. Den Inhabern von Wandelschuldverschreibungen wird ein Preis von etwa EUR 132.621,35 je Wandelschuldverschreibung mit Nominalbetrag von EUR 100.000 geboten („WSV Angebotspreis“). Der WSV Angebotspreis errechnet sich aus dem Nennwert der Wandelschuldverschreibung, geteilt durch den zum erwarteten Kontrollwechseldatum angepassten Wandlungspreis (gem\u00e4\u00df den Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibung), multipliziert mit dem Aktien Angebotspreis. Unter Ber\u00fccksichtigung der historisch betrachtet geringen Marktliquidit\u00e4t der CA Immo Aktien und Wandelschuldverschreibungen stellt das Angebot eine attraktive Ausstiegsm\u00f6glichkeit f\u00fcr die Beteiligungspapierinhaber dar. Dar\u00fcber hinaus profitieren die Inhaber der Wandelschuldverschreibung von einem vorteilhaften Wandlungspreis, der mit dem Kontrollwechsel wirksam wird und der im WSV Angebotspreis ber\u00fccksichtigt ist. In Ankn\u00fcpfung an Starwood Capital Group’s langj\u00e4hrige Erfahrung im Aufbau b\u00f6rsenotierter Unternehmen, beabsichtigt die Bieterin, eine langfristige Aktion\u00e4rin der CA Immo zu bleiben und mit der Gesch\u00e4ftsleitung sowie den \u00fcbrigen Stakeholdern zum Wohle der Gesellschaft zusammenzuarbeiten. Im Zusammenhang mit dem Angebot beabsichtigt die Bieterin, ein Investment Grade Rating der CA Immo beizubehalten. Der Aktien Angebotspreis und der WSV Angebotspreis verstehen sich cum Dividende. Das bedeutet, dass beide Angebotspreise reduziert werden, falls zwischen der Absichtsbekanntgabe und dem Settlement eine Dividende erkl\u00e4rt wird, sofern die Abwicklung des Angebots nach dem entsprechenden Stichtag f\u00fcr eine solche Dividende stattfindet. Der Berechnung des WSV Angebotspreises liegt die Annahme zu Grunde, dass der Kontrollwechsel am 8. April 2021 eintritt. Sollte der Kontrollwechsel zu einem fr\u00fcheren oder sp\u00e4teren Zeitpunkt eintreten, so \u00e4ndert sich der angepasste Wandlungspreis gem\u00e4\u00df den Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibung und damit auch der WSV Angebotspreis. W\u00e4hrend der Nachfrist, die um den 14. April 2021 beginnen wird, wird nur ein reduzierter WSV Angebotspreis angeboten werden. Weitergehende Informationen sind der Angebotsunterlage zu entnehmen. Das antizipierte Pflichtangebot ist auf den Erwerb s\u00e4mtlicher ausstehender CA Immo Aktien und Wandelschuldverschreibungen gerichtet, die nicht von der Bieterin oder von der CA Immo selbst gehalten werden. Eine Mindestannahmeschwelle ist jedoch nicht vorgesehen. Der Vollzug des Angebots steht unter der aufschiebenden Bedingung der kartellrechtlichen Freigaben in \u00d6sterreich, Deutschland und Polen. Die Angebotsunterlage und eine unverbindliche englische \u00dcbersetzung werden ab 22. Februar 2021 auf den Websites der Bieterin (www.starwoodklimt.com), der \u00f6sterreichischen \u00dcbernahmekommission (www.takeover.at) und der Zielgesellschaft (www.caimmo.com) abrufbar sein. \u00dcber die Starwood Capital Group Die Starwood Capital Group ist eine private Investmentgesellschaft mit weltweitem Fokus auf Immobilien, Energie, Infrastruktur, \u00d6l und Erdgas. Die Gesellschaft und ihre Tochter-gesellschaften besch\u00e4ftigen rund 4.100 Mitarbeiter an 16 Standorten in sieben L\u00e4ndern. Die Starwood Capital Group hat seit ihrer Gr\u00fcndung im Jahr 1991 mehr als $ 55 Milliarden an Eigenkapital aufgebracht und verwaltet derzeit Verm\u00f6genswerte in einem Volumen von \u00fcber $ 70 Milliarden. Die Gesellschaft hat weltweit in praktisch allen Immobilienklassen in-vestiert und passt Asset Klassen, Geografie und Positionen laufend an interessante Chan-ce-Risiko Profile an. Starwood Capital Group und ihre Tochtergesellschaften haben in den letzten 29 Jahren erfolgreich eine Investmentstrategie umgesetzt, die den Aufbau b\u00f6rse-notierter und nicht b\u00f6rsenotierter Unternehmen umfasst. Weitere Informationen sind unter starwoodcapital.com abrufbar. Goldman Sachs International und Morgan Stanley & Co International plc sind Finanzberater der Bieterin. Sch\u00f6nherr Rechtsanw\u00e4lte GmbH ist der \u00f6sterreichische Rechtsberater der Bieterin und deren bevollm\u00e4chtigter Vertreter gegen\u00fcber der \u00dcbernahmekommission. Medienkontakt Tom Johnson oder Dan Scorpio tbj@abmac.com\/dps@abmac.com +1 (212) 371-5999 Logo – https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/1044107\/Starwood_Capital_Logo.jpg (https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&l=de&o=3073558-1&h=2261393920&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1044107%2FStarwood_Capital_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1044107%2FStarwood_Capital_Logo.jpg) Original-Content von: Starwood Capital Group, \u00fcbermittelt durch news aktuell<\/p>\n