{"id":426152,"date":"2022-06-01T16:19:06","date_gmt":"2022-06-01T16:19:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hier-luebeck.de\/index.php\/darling-ingredients-inc-kuendigt-privatplatzierung-von-5000-millionen-dollar-ungesicherter-vorrangiger-anleihen-an\/"},"modified":"2022-06-21T23:49:07","modified_gmt":"2022-06-21T21:49:07","slug":"darling-ingredients-inc-kuendigt-privatplatzierung-von-5000-millionen-dollar-ungesicherter-vorrangiger-anleihen-an","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hier-luebeck.de\/index.php\/darling-ingredients-inc-kuendigt-privatplatzierung-von-5000-millionen-dollar-ungesicherter-vorrangiger-anleihen-an\/","title":{"rendered":"Darling Ingredients Inc. k\u00fcndigt Privatplatzierung von 500,0 Millionen Dollar ungesicherter vorrangiger Anleihen an"},"content":{"rendered":"<p>Irving, Texas (ots\/PRNewswire) &#8211;   Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) (&#8222;Darling&#8220; oder das &#8222;Unternehmen&#8220;) gab heute die Emission von unbesicherten vorrangigen Schuldverschreibungen (die &#8222;Schuldverschreibungen&#8220;) in H\u00f6he von insgesamt 500,0 Mio. $ durch Darling bekannt. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt von Markt- und anderen Bedingungen.<!--more-->  Die Schuldverschreibungen werden zun\u00e4chst von allen eingeschr\u00e4nkten Tochtergesellschaften von Darling garantiert, mit Ausnahme der ausl\u00e4ndischen Tochtergesellschaften, die Kreditnehmer im Rahmen der vorrangig besicherten Kreditfazilit\u00e4ten von Darling gem\u00e4\u00df der zweiten ge\u00e4nderten und neu gefassten Kreditvereinbarung vom 6. Januar 2014 in ihrer aktuellen Fassung (die &#8222;Kreditvereinbarung&#8220;) sind oder diese garantieren. Die Garantiegeber f\u00fcr die Anleihen sind dieselben, die auch f\u00fcr die bestehenden, auf Dollar lautenden Anleihen von Darling b\u00fcrgen. Es wird erwartet, dass der Bruttoerl\u00f6s aus der Emission der Anleihen (i) f\u00fcr allgemeine Unternehmenszwecke, einschlie\u00dflich Akquisitionen, R\u00fcckzahlung von Schulden und Kapitalausgaben, und (ii) zur Zahlung von Kosten, Provisionen, Geb\u00fchren und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihen (einschlie\u00dflich des Erstk\u00e4uferrabatts) verwendet wird. Darling kann die Erl\u00f6se vor\u00fcbergehend zur Reduzierung der revolvierenden Kreditverschuldung verwenden oder bis zur Verwendung der Erl\u00f6se in Barmittel\u00e4quivalente, US-Staatsanleihen und andere hochwertige Schuldtitel investieren.  Die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien werden in den Vereinigten Staaten Personen angeboten, bei denen man davon ausgehen kann, dass es sich um &#8222;qualifizierte institutionelle K\u00e4ufer&#8220; handelt, und zwar unter Berufung auf Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils g\u00fcltigen Fassung (der &#8222;Securities Act&#8220;), und au\u00dferhalb der Vereinigten Staaten an Nicht-US-Personen unter Berufung auf Regulation S des Securities Act. Die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien werden nicht gem\u00e4\u00df dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und d\u00fcrfen, sofern sie nicht registriert sind, in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten vor.  Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots f\u00fcr die Schuldverschreibungen und die damit verbundenen Garantien dar, noch findet ein Verkaufsangebot, eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots oder ein Verkauf der Schuldverschreibungen und der damit verbundenen Garantien in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem\/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gem\u00e4\u00df den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich w\u00e4re.  Informationen zu Darling  Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das gr\u00f6\u00dfte b\u00f6rsennotierte Unternehmen, das Lebensmittelabf\u00e4lle in nachhaltige Produkte umwandelt, und ein f\u00fchrender Hersteller von erneuerbaren Energien. Das als f\u00fchrend im Bereich Nachhaltigkeit (https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=de&amp;o=3551782-1&amp;h=2035940780&amp;u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3551782-1%26h%3D497854505%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.50climateleaders.com%252Fdarling-ingredients-the-greenest-company-on-the-planet%252F%26a%3Dsustainability%2Bleader&amp;a=f%C3%BChrend+im+Bereich+Nachhaltigkeit) anerkannte Unternehmen betreibt 250 Anlagen in 17 L\u00e4ndern und verwertet fast 15% der weltweiten Abfallstr\u00f6me der Fleischindustrie zu Produkten mit Mehrwert, wie z. B. gr\u00fcne Energie, erneuerbarer Diesel, Kollagen, D\u00fcnger, tierische Proteine und Mahlzeiten sowie Zutaten f\u00fcr Tierfutter. Weitere Informationen finden Sie unter darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.  Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen  Diese Pressemitteilung enth\u00e4lt &#8222;zukunftsgerichtete&#8220; Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu f\u00fchren k\u00f6nnten, dass die tats\u00e4chlichen Ergebnisse erheblich von den in den Aussagen ausgedr\u00fcckten oder angedeuteten abweichen. Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind &#8222;zukunftsgerichtete&#8220; Aussagen und werden gem\u00e4\u00df den Safe-Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 gemacht. W\u00f6rter wie &#8222;sch\u00e4tzen&#8220;, &#8222;projizieren&#8220;, &#8222;planen&#8220;, &#8222;erw\u00e4gen&#8220;, &#8222;potenziell&#8220;, &#8222;m\u00f6glich&#8220;, &#8222;vorgeschlagen&#8220;, &#8222;beabsichtigen&#8220;, &#8222;glauben&#8220;, &#8222;antizipieren&#8220;, &#8222;erwarten&#8220;, &#8222;k\u00f6nnen&#8220;, &#8222;werden&#8220;, &#8222;w\u00fcrden&#8220;, &#8222;sollten&#8220;, &#8222;k\u00f6nnten&#8220; und \u00e4hnliche Ausdr\u00fccke sollen &#8222;zukunftsgerichtete&#8220; Aussagen kennzeichnen. &#8222;Zukunftsgerichtete&#8220; Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens in Bezug auf sein Gesch\u00e4ft, die Wirtschaft und andere zuk\u00fcnftige Bedingungen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass solche &#8222;zukunftsgerichteten&#8220; Aussagen keine Garantie f\u00fcr zuk\u00fcnftige Leistungen sind und dass die tats\u00e4chlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen, die in den &#8222;zukunftsgerichteten&#8220; Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, abweichen k\u00f6nnen, was auf eine Vielzahl von Faktoren zur\u00fcckzuf\u00fchren ist, von denen viele au\u00dferhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren geh\u00f6ren unter anderem bestehende und unbekannte k\u00fcnftige Beschr\u00e4nkungen der F\u00e4higkeit der direkten und indirekten Tochtergesellschaften des Unternehmens, dem Unternehmen ihren Cashflow f\u00fcr Zahlungen auf die Schulden des Unternehmens oder f\u00fcr andere Zwecke zur Verf\u00fcgung zu stellen; die weltweite Nachfrage nach Biokraftstoffen sowie Getreide- und \u00d6lsaatenrohstoffen, die eine hohe Volatilit\u00e4t aufweisen und sich auf die Kosten f\u00fcr Futtermittel f\u00fcr Rinder, Schweine und Gefl\u00fcgel auswirken k\u00f6nnen, was sich wiederum auf die verf\u00fcgbaren Tierk\u00f6rperbeseitigungsmittel und die Verkaufspreise f\u00fcr die Produkte des Unternehmens auswirkt; Verringerung der Rohstoffmengen, die dem Unternehmen zur Verf\u00fcgung stehen, aufgrund schwacher Margen in der Fleischproduktionsindustrie infolge h\u00f6herer Futterkosten, geringerer Verbrauchernachfrage oder anderer Faktoren, geringerer Mengen von Lebensmittelbetrieben oder anderweitig; geringere Nachfrage nach Tierfutter; geringere Preise f\u00fcr Fertigprodukte, einschlie\u00dflich eines R\u00fcckgangs der Preise f\u00fcr Fette und gebrauchte Speise\u00f6le; \u00c4nderungen der weltweiten Regierungspolitik in Bezug auf erneuerbare Brennstoffe und Treibhausgasemissionen, die sich negativ auf Programme wie das U.S. Standards f\u00fcr erneuerbare Kraftstoffe, Standards f\u00fcr kohlenstoffarme Kraftstoffe und Steuergutschriften f\u00fcr Biokraftstoffe auswirken, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch im Ausland; m\u00f6gliche Produktr\u00fcckrufe aufgrund von Entwicklungen im Zusammenhang mit der Entdeckung unerlaubter Verf\u00e4lschungen von Lebensmitteln oder Lebensmittelzusatzstoffen; das Auftreten der H1N1-Grippe 2009 (urspr\u00fcnglich bekannt als &#8222;Schweinegrippe&#8220;), hochpathogener St\u00e4mme der Vogelgrippe (kollektiv bekannt als &#8222;Vogelgrippe&#8220;), des schweren akuten Atemwegssyndroms (&#8222;SARS&#8220;), der bovinen spongiformen Enzephalopathie (&#8222;BSE&#8220;), der epidemischen Schweinediarrh\u00f6e (&#8222;PED&#8220;) oder anderer Krankheiten tierischen Ursprungs in den Vereinigten Staaten oder anderswo, wie z. B. der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (&#8222;ASP&#8220;) in China und anderswo; das Auftreten von Pandemien, Epidemien oder Krankheitsausbr\u00fcchen, wie z.B. der aktuelle Ausbruch des neuartigen Coronavirus (Covid-19); unvorhergesehene Kosten und\/oder Verringerungen des Rohstoffvolumens im Zusammenhang mit der Einhaltung bestehender oder unvorhergesehener neuer US-Vorschriften durch das Unternehmen oder ausl\u00e4ndischen (einschlie\u00dflich, ohne Einschr\u00e4nkung, China) Vorschriften (einschlie\u00dflich neuer oder ge\u00e4nderter Tierfuttermittel, Vogelgrippe, SARS, PED, BSE, ASF oder \u00e4hnlicher oder unvorhergesehener Vorschriften), die sich auf die Branchen, in denen wir t\u00e4tig sind, oder auf unsere Mehrwertprodukte auswirken; Risiken im Zusammenhang mit dem DGD-Joint-Venture, einschlie\u00dflich m\u00f6glicher unvorhergesehener Betriebsst\u00f6rungen und Probleme im Zusammenhang mit dem angek\u00fcndigten Expansionsprojekt; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit internationalen Verk\u00e4ufen und Gesch\u00e4ften, einschlie\u00dflich der Auferlegung von Z\u00f6llen, Quoten, Handelsbarrieren und anderen Handelsschutzma\u00dfnahmen durch ausl\u00e4ndische L\u00e4nder; Schwierigkeiten oder erhebliche St\u00f6rungen in den Informationssystemen des Unternehmens oder das Scheitern der erfolgreichen Implementierung neuer Systeme und Software, Risiken im Zusammenhang mit m\u00f6glichen Anspr\u00fcchen Dritter wegen der Verletzung geistigen Eigentums; erh\u00f6hte Beitr\u00e4ge zu den Pensions- und Leistungspl\u00e4nen des Unternehmens, einschlie\u00dflich gemeinschaftlicher und vom Arbeitgeber gesponserter leistungsorientierter Pensionspl\u00e4ne, wie sie durch Gesetze, Vorschriften oder andere anwendbare US-amerikanische oder ausl\u00e4ndische Gesetze vorgeschrieben sind oder sich aus den Folgen von Gesetzes\u00e4nderungen ergeben oder ausl\u00e4ndischem Recht oder infolge eines Massenaustritts in den USA; Abschreibungen uneinbringlicher Forderungen; Verlust oder Nichterhalt notwendiger Genehmigungen und Registrierungen; anhaltende oder eskalierende Konflikte im Nahen Osten, in Nordkorea, in der Ukraine oder anderswo; Ungewissheit durch den Austritt des Vereinigten K\u00f6nigreichs aus der Europ\u00e4ischen Union; und\/oder ung\u00fcnstige Export- oder Importm\u00e4rkte. Diese Faktoren, zusammen mit den schwankenden Preisen f\u00fcr Erdgas und Dieselkraftstoff, den klimatischen Bedingungen, den Wechselkursschwankungen, der allgemeinen Entwicklung der US-Wirtschaft und der Weltwirtschaft, den St\u00f6rungen auf den weltweiten Finanz-, Kredit-, Rohstoff- und Aktienm\u00e4rkten sowie dem R\u00fcckgang des Verbrauchervertrauens und der diskretion\u00e4ren Ausgaben, einschlie\u00dflich der Unf\u00e4higkeit von Verbrauchern und Unternehmen, aufgrund mangelnder Liquidit\u00e4t auf den Finanzm\u00e4rkten Kredite zu erhalten, k\u00f6nnten unter anderem dazu f\u00fchren, dass die tats\u00e4chlichen Ergebnisse erheblich von den &#8222;zukunftsgerichteten&#8220; Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen oder die Betriebsergebnisse des Unternehmens negativ beeinflussen. Die k\u00fcnftige Rentabilit\u00e4t kann unter anderem von der F\u00e4higkeit des Unternehmens abh\u00e4ngen, sein Gesch\u00e4ft auszubauen, das mit Unternehmen konkurriert, die m\u00f6glicherweise \u00fcber wesentlich gr\u00f6\u00dfere Ressourcen verf\u00fcgen als das Unternehmen. Weitere Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Unternehmen, sein Gesch\u00e4ft und die Branchen, in denen es t\u00e4tig ist, werden von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission erw\u00e4hnt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet (und lehnt eine solche Verpflichtung ausdr\u00fccklich ab), seine &#8222;zukunftsgerichteten&#8220; Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund von ver\u00e4nderten Umst\u00e4nden, neuen Ereignissen oder aus anderen Gr\u00fcnden.  F\u00fcr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:  Suann Guthrie, Vizepr\u00e4sidentin, Investor Relations, Nachhaltigkeit und globale Kommunikation  Suann.Guthrie@darlingii.com (1) 469-214-8202  Logo &#8211; https:\/\/mma.prnewswire.com\/media\/647660\/Darling_Ingredients_Logo.jpg (https:\/\/c212.net\/c\/link\/?t=0&amp;l=de&amp;o=3551782-1&amp;h=3790533976&amp;u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3551782-1%26h%3D2788634996%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F647660%252FDarling_Ingredients_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F647660%252FDarling_Ingredients_Logo.jpg&amp;a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F647660%2FDarling_Ingredients_Logo.jpg)  Original-Content von: Darling Ingredients Inc., \u00fcbermittelt durch news aktuell<\/p>\n<p>Quelle: <a href=\"https:\/\/www.presseportal.de\/pm\/118838\/5237442\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">presseportal.de<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Irving, Texas (ots\/PRNewswire) &#8211; Darling Ingredients Inc. 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